ある日現れた魚類人により人間は支配され彼らのペットに成り下がった。ご主人さまを慕う人間ジェニファー。彼女はベルナルドとの出会いにより心も体も変化するが、そのことでご主人さまの怒りを買うことになり人間訓練所へ送られる。
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