「こんなの獣の交尾みたい…」魔物嫌いの魔法使いカリンと覆面の戦士ウォルナットは冒険者のパーティー。とあるダンジョンの攻略中にウォルナットはカリンを庇って怪我をしてしまう。カリンは回復のためにウォルナットの装備を無理矢理外すと、そこには魔物の肌が！？信頼していた仲間が魔物だったショックで思わず逃げ出すカリンは魔物の集団に襲われてしまうが――。人外×ヒトのロマンス職人、とまつのデビュー作！！
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