若き領主・エルロイは、幼馴染の黒ギャル男の娘・ニラを招く。エルロイはゴージャスな浴室で旧交を温めようとするも、小悪魔な誘惑でからかうニラに辛抱ならず性転換スライムでお仕置き！胸と股間、そして身体の中までスライムに貪られ、アクメと共にボーイッシュな容姿からロングヘア黒ギャルお姉さんになったニラ。彼もとい彼女は女の身体を楽しむことに意欲的で、「親友とのTSセックス」にレッツチャレンジ！搾り取る攻勢は初…
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