女体化して褐色美女になり親友と小作りH！ 女性が絶えた村で育ったエルフの青年フレッド。村を救おうと発動させた女を創り出す禁術によって、フレッドは魅惑的な肢体とダークエルフのように黒い肌を持つ女性へと変わってしまう。たわわな胸や濡れ始めた股間への探索オナニーによって、戸惑いつつも女体の性感帯を実感しつつイってしまう。より大きな快感を求め、フレッドは親友のジェイクを押し倒し自由を奪う。女性へと変わり果…
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